（一）重要市场新闻
商务部于2025年7月23日收到国内相关产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟晶圆产品进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关申请符合《中华人民共和国反倾销条例》关于申请人资格的规定。同时，申请书中包含了《中华人民共和国反倾销条例》第十四条、第十五条规定的反倾销调查立案所要求内容及有关证据。根据上述审查结果，依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟晶圆产品进行反倾销立案调查。
（二）行业掘金
1、美光科技近日向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续价格。此前，闪迪已宣布将存储产品价格上调10%以上，拉开存储行业新一轮涨价序幕。云服务供应商在2025财年资本支出提高180亿美元，直接推高了AI领域对存储的需求。美光将在9月23日发布的2025财年第四季度财报中给出远超市场预期的业绩指引。
点评：DRAM和NAND的销量与价格均将走高，存储行业的持续回升主要由产能受限和超出预期的需求推动。多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘的大额追加订单，正将NAND供给从消费市场转向企业市场。根据TrendForce的数据，2025年第二季度，NAND Flash晶圆和客户端SSD价格均出现上涨趋势，晶圆价格环比增长10%至15%，客户端SSD价格上涨3%至8%。CFM闪存市场指出，DRAM价格指数半年内上涨约72%，NAND涨价情绪高涨，预计四季度企业级存储价格将上涨。概念股包括同有科技、力源信息、朗科科技等。
2、近期数字人民币领域迎来多则好消息。9月13日，为了促进和规范电子单证推广应用，提高货物贸易和运输数字化水平，降低全社会物流成本，国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，鼓励货物贸易、物流、金融等领域机构和企业在开展业务时认可、使用电子单证，提升业务应用数字化水平，促进行业提质增效。探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付，积极稳妥开展金融产品和服务模式创新。
点评：随着技术成熟、应用深化，数字人民币后续试点中有望发挥更大作用，并逐步构建起一个更加高效、安全、普惠的金融生态。2024年全球零售跨境支付市场规模达39.9万亿美元，2032该规模将增至65万亿美元，其中B2B支付占据主导地位，贡献79%份额；电子商务支付占5%；服务支付占11%；C2C支付占5%。在人民币跨境清算、多币种结算等业务层级中，第三方支付机构已深度嵌入支付全链路服务生态，发挥着重要作用。第三方支付公司营收增长空间可期。概念股包括新国都、天阳科技、杭州园林等。
3、9月13日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，方案提出，推动智能网联技术产业化应用。深入开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加快网联基础设施和云控平台建设，鼓励汽车前装V2X、5G等高性能通信模块，加快推进北斗系统规模化应用，促进物流、出行服务等多场景应用，鼓励重点地区逐步拓展跨区域协同应用。推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。支持汽车、信息通信、交通等行业企业以数据为纽带探索新型商业模式。
点评：推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。据中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心等组成的编写组预测，在中性预期情景下，"车路云一体化在2025年将为全产业链带来7259亿元人民币产值增量，到2030年将达到25825亿元，年复合增长率28.8%。其中，智能化路侧基础设施和云控平台作为两个高增速板块，2025年至2030年的年复合增长率将分别为79.7%和56.8%。概念股包括东土科技、四维图新、伯特利等。
（三）避雷针
盈新发展：公司发布公告，公司股东湖南华建拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份3935.88万股（占公司总股本的比例为0.67%）。
佳发教育：公司发布公告，公司持股6.34%的股东西藏德员泰信息科技有限公司计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过1198.54万股(占公司总股本比例3%)。
万达信息：公司发布公告，公司持股4.999998%的股东和谐健康保险股份有限公司计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4321.9万股，占公司总股本比例3%。
达意隆：公司发布公告，公司持股11.15%的股东深圳乐丰投资管理有限公司计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过597.08万股（不超过公司总股本的3%）。
逸豪新材：公司发布公告，公司持股5.51%的股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过165.5万股，即不超过公司当前总股本的1%。
云涌科技：公司发布公告，公司持股10.22%的股东肖相生因自身资金安排计划以集中竞价及大宗交易的方式进行减持，预计减持股份合计不超过180万股，占公司总股本比例不超过2.99%。
普蕊斯：公司发布公告，持有公司6.93%股份的股东上海观由投资发展有限公司－观由昭泰（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过237.01万股（占公司总股本比例3%）。
建龙微纳：公司发布公告，公司股东中证开元直接持有公司4.84%股份；民权创投直接持有公司1.38%股份，上述股东为一致行动人。中证开元及民权创投因基金到期及退出安排计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过300.18万股公司股份，占公司股份总数的比例不超过3%。
广康生化：公司发布公告，股东深圳市华拓至远叁号投资企业（有限合伙）、共青城华拓至盈贰号投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过133万股，即不超过公司总股本的1.7973%。上述股东共同的基金管理人（执行事务合伙人）为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司，合计持有公司股份133万股（占公司总股本比例1.7973%）。
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